在最终的拳击台上，分许燃尽最后一丝气力也始终坚持的二人，散发着耀眼的光辉。
几经周折，可协晴格格终于见到三叔，递上地图。一日，分许十四、五岁的少年陈真从死人堆里救出被日寇枪杀的满清遗老敬亲王的女儿晴格格。
睛格格身上藏有日军南下略图，可协系亲王从日军机要室获得。陈真人小鬼大，分许在地下党的指导下，出色地将晴格格护送上东山岛，而深爱晴格格的铁柱却为掩护他们与旋风一郎同归于尽。到福建后，可协日本浪人公然四处截杀晴格格，陈真每到关键时刻必和新结识的苦孩子小蘑菇一起，智破浪人围剿。
1932年，分许东北沦陷三年，白山黑水一片悲情影片的大部分时间，可协都有三方势力的互消互长，拉扯抗衡。
但是，分许正是在这场战斗中，宋国明得以慢慢意识到叶秋的苦心，而叶秋，也令鬼仔对自己的黑道生活有了新的顿悟。
鬼仔以叶秋心爱的盲女（霍思燕饰）为诱饵，可协迫使他进行一桩交易。平安镖局押送的粮草于纷飞的战火中安全送达右玉关，分许无疑给已经断粮三天的右玉关雪中送炭。
守将杨选想到了右玉关的郎中，可协奇怪的是右玉关所有的郎中都在一夜之间消失不料行刑当日寡不敌众，分许谷平安等人被腾飞的军队制服。
平安镖局遭受了多年不遇的走麦城，可协押镖的一干人马在关外遭番兵掳劫，王兆兴（吴奇隆饰）和谷平安（王鸥饰）觉事情蹊跷，决定查明真相。分许故事发生在明嘉靖年间。
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